Мы провели исследование среди участников токенсейлов, в котором приняло участие 819 пользователей из 28 стран. В ходе опросов и индивидуальных интервью удалось составить два основных портрета участников токенсейлов: опытный инвестор и новичок. 

Эта статья является кратким изложением полного отчета о рынке токенсейла за 3-4 кварталы 2022 года. Полная версия здесь. 

Эта статья позволит ответить на следующие вопросы:

• Кто участвует в токенсейлах сегодня?
• В каких регионах больше всего инвесторов?
• Где инвесторы ищут перспективные проекты?
• Как опытные инвесторы выбирают проект для инвестирования?
• Какой формат токенсейла выбрать?

Для кого полезна статья?

• CEO и фаундеры. Изучите портрет ваших инвесторов и используйте эту статью в качестве чек-листа, чтобы сделать свой проект максимально привлекательным для них.
• Маркетологи, аналитики и менеджеры. Этот материал поможет понять, как лучше позиционировать проект или выйти на новое ГЕО
• Инвесторы. Изучите опыт других участников токенсейла, чтобы улучшить свои инвестиционные стратегии.

Кто участвует в токенсейлах?

Мы выяснили, что среди 320 миллионов крипто аудитории, 61% имеют опыт участия в токенсейлах. В цифрах это примерно 195,2 млн. инвесторов (малых и крупных) по состоянию на 2022й год.

Больше всего инвестициями в крипту увлекаются мужчины в возрасте от 25 до 44 лет. Из них 87% имеют постоянный источник дохода, поэтому для них инвестиции в токенсейлы – возможность получения дополнительного дохода.

Замечание: учитывая демографические и социальные особенности инвесторов, не стоит пытаться подкупить их грандиозными планами или футуристическими концепциями проекта. Сосредоточьтесь на более утилитарном дизайне проекта.

На какие ГЕО делать акцент для привлечения инвестиций?

Согласно нашему отчету, 40,3% инвесторов находятся в Азии, из них большинство в Юго-Восточной(16,3%) и Южной(12%) её части. Остальные 12% расположены преимущественно в Восточной части Азии. 

Вторым значимым ГЕО является Северная Америка, в которой находятся 20,5% инвесторов. 

В каком формате лучше проводить токенсейл?

В ходе опроса и интервью определили предпочтительный формат токенсейла для новичков и опытных инвесторов. Ниже наиболее часто используемые форматы:

Отношение инвесторов к каждому из форматов:

Как мы видим, ICO получает множество негативных отзывов. Это связано с тем, что в период расцвета ICO в 2016-2018 гг. создавалось множество скам-проектов. После обвала рынка в 2018г, ICO начало ассоциироваться со скамом. 

Минусы ICO и IDO в глазах инвесторов:

• Сильный информационный резонанс 
• Преобладание проектов-пустышек
• Низкий порог входа
• Подвергается рыночным манипуляциям (памп).

Плюсы, которые заставляют инвесторов участвовать в ICO и IDO:

• Хороший доход. Правильно выбранный проект может увеличить прибыль в несколько раз.
• Простота использования. 
• Широкое разнообразие проектов.

К слову, IEO пользуется наибольшим процентом лояльности среди инвесторов, однако не так популярен, как ICO и IDO.

Таким образом, наилучшим форматом для проведения токенсейла в соотношении популярность / лояльность инвесторов является IDO.

Сколько инвестируют: структура среднего размера инвестиций в проект среди опытных и новичков.

Средний размер «чека» будет составлять 450 долларов, причем как и от опытных, так и начинающих инвесторов. Учитывая волатильность рынка крипты, инвесторы все тщательнее подходят к диверсификации активов своего крипто портфеля. 

Как инвесторы мониторят рынок?

Инвесторы ежедневно следят за изменениями на рынке. 69% опытных инвесторов получают информацию из digital-media, в то время как новички почти полностью обходят эти ресурсы стороной, уделяя им лишь 9% внимания.

В каких соц сетях инвесторы наиболее активны?

Наиболее активно (4-5 дней в неделю) инвесторы посещают Youtube, Twitter, Telegram, Instagram, а также Facebook и Whatsapp. Поведение новичков и опытных на этом показатель также совпадает, однако опытные инвесторы наиболее активно используют YouTube и Telegram. 

Где инвесторы ищут проекты?

Статистика показала, что чем опытнее инвестор, тем меньше он подвержен рекламе и хайпу вокруг проекта. Профессиональные инвесторы читают обзоры от инфлюенсеров и детальные разборы от экспертов в закрытых группах, имеющих хорошую репутацию. 

Вывод: Для привлечения опытных инвесторов, сконцентрируйтесь на глубине рекламной кампании (подробные обзоры от авторитетных сайтов и инфлюенсеров).

Детальная аналитика проекта: что важно для инвестора?

После того, как инвестор узнал о проекте, изучил обзоры и аналитику от экспертов, он переходит к стадии анализа документов проекта.

Среди анализируемых документов проекта можно выделить 5 основных и наиболее популярных. Вот, какой процент инвесторов обращает внимание на основные документы проекта:

• White paper — 62% 
• Road Map — 58% 
• Токеномика — 54%
• Информация о команда — 53%
• Light Paper — 24% 

White paper – самый читаемый документ как среди новичков, так и среди опытных инвесторов. Однако же для новичков он носит, скорее, ознакомительный характер, в то время как опытные инвесторы тщательно изучают информацию. 

RoadMap — наиболее популярный документ при анализе среди опытных инвесторов (65% проф. инвесторов обращают внимание на него). Он должен содержать конкретные цели и временные периоды их достижения.

Токеномика. Инвесторы обращают внимание на общий выпуск токенов, их распределение и динамику цены на различных этапах сейла. 

Команда проекта – лицо проекта. Поэтому не стоит скрывать его. Анонимность членов команды отпугивает инвесторов.  Информация о команде важна для 64% опытных инвесторов. Профессиональная карьера и опыт участников команды должны соответствовать сфере проекта.

Вывод: новички предпочитают поверхностный анализ документации. Для них она носит больше ознакомительный характер. Опытные инвесторы тщательно анализируют токеномику, дорожную карту и команду.

Лаунчпады или биржи? Сравнение двух самых популярных площадок для токенсейлов

Выбор площадки для токенсейла не является статистически значимым показателем. Как правило выбор в первую очередь зависит от того, где будет проводиться токенсейл выбранного инвестором проекта. Статистика показывает, что лаунчпады на 16% менее популярны бирж.

Это связано с тем, что крупные биржи имеют слаженную за много лет репутацию и пользуются доверием со стороны инвесторов. К тому же, проекты чаще стремятся провести токенсейл на крупной бирже, такой как Binance, что само по себе является хорошей рекламой для проекта.

Основные проблемы площадок для токенсейлов

Первая проблема. Даже для опытных инвесторов функциональность и удобство UX дизайна играет важную роль. Новички и опытные инвесторы негативно отзываются о пользовательском интерфейсе обеих площадок. 

Второй, но не менее значимой проблемой является обилие скам-проектов (особенно на лаунчпадах).

Замечание: опытные инвесторы выбирают площадку исходя из её репутации: чем больше качественных проектов и меньше скама размещается, тем лучше репутация у площадки.

Подводя итог

Благодаря исследованию, мы смогли выделить основные критерии поведения инвесторов на токенсейлах. Наш полный отчет содержит подробную статистику, с помощью которой вы сможете выстроить стратегию успешного проведения токенсейла. Скачать и прочитать полный отчет по ссылке.