Рынок криптоплатежей 2024Вызовы и факторы роста

Рост курса BTC вызывает определенный оптимизм: участники рынка ожидают начала бычьей фазы. Положительная динамика повлияет не только на сам BTC, но и на все сферы криптовалютного рынка, в том числе на криптопроцессинговый бизнес. Доверие со стороны инвесторов возрастает на фоне общего экономического роста и провоцирует повышение цен в дальнейшем.

ПОДРОБНЕЕ ОБ ЭТОМ ЧИТАЙ ‘THE CRYPTOCURRENCY MARKET AND TRUST: A NEW APPROACH TO PROJECT EVALUATION’

В настоящий момент позитивные настроения объясняются рядом значимых факторов.

• Интерес к криптовалютному рынку со стороны регуляторов возрастает: разрабатываются новые фреймворки (EC), ужесточается политика в отношении криптовалют (США, UK). 
• Рынок криптовалют сохраняет свою устойчивость. Об этом свидетельствуют данные отчета Binance Research (за I полугодие 2023 года). Согласно основным выводам, вопреки нисходящему тренду 2023 года, рынок проявил устойчивость, поддерживая стабильный темп венчурных сделок и инвестиций. Значительную долю этого устойчивого роста можно отнести на счет игровых и инфраструктурных проектов. В первую неделю декабря цена биткоина выросла на 14,95% и превысила отметку в $43 тыс.
• По оптимистичному сценарию аналитики прогнозировали рост BTC до $45 тыс к концу 2023 года и продолжение позитивного тренда до весны 2024 (на момент написания статьи стоимость биткоина составила $46.5K). Эксперты отмечают, что катализатором роста на крипто-рынке может стать предстоящий халвинг биткоина и фактическое утверждение спотовых биткоин-ETF. 

Дискуссии вокруг признания криптовалюты в качестве платежного средства вызывают повышенный интерес к рынку крипто-платежей.

Эта статья представляет собой результат анализа трендов криптовалютного рынка с точки зрения его профессиональных участников (C-lvl Tier-1/2 процессинги криптоплатежей).

Мы провели серию интервью с ведущими экспертами рынка платежных провайдеров и делимся инсайдами и мнениями относительно трендов на 2024 год.

Рынок платежных провайдеров

По данным McKinsey 2023 Global Payments Report совокупный годовой объем всех траншей за 2022 год оценивается в $150T относительно cross-board потоков. При этом общий объем дохода (revenue) для всех ключевых игроков рынка оценивается в $2,3T (McKinsey 2023 Global Payments Report). Ожидаемый доход для провайдеров криптовалютных платежей оценивается в $338B при годовом росте дохода в 10,3% (Crypto Rayments Industry Research Report).

Региональный рынок Asia-Pacific является наиболее крупным по общему объему собранных доходов за проведенные платежи — его доля составляет до 45% всего доходного платежного трафика за 2022 год.

Региональное распределение совокупного дохода.   
Значения с 2017 по 2021 и с 2023 по 2027 года смоделированы на основе ожидаемой динамики рынков на момент формирования отчета

Ежегодный рост всего рынка оценивается в 6-7%. Самым быстрорастущим регионом является Latin America (11-14%). 

С 2023 по 2027 гг. аналитики прогнозируют активный рост платежей, совершенных digital-методами. Ожидаемая оценка прироста составляет 25%. При этом ряд платежей предположительно значительно увеличат долю выполнения трансферов с помощью digital-методов. Это подразумевает рост платежей в сегменте альтернативных платежных методов, включая криптовалюты.

Положительные тренды по проникновению криптовалют отмечают для экономик Латинской Америки (Бразилия, Аргентина, Мексика), Ближнего Востока (Турция, Пакистан, Иран), а также для Африки (Нигерия, Марокко, Кения).

Тренды 2024: вызовы и зоны роста

Биржевые настроения и ожидания важно учитывать в долгосрочной стратегии, но сама индустрия криптоплатежей в меньшей степени зависит от волатильности курса биткоина. Расчеты производятся преимущественно с использованием стейблкоинов. Более того, работа платежного бизнеса основывается на предоставлении финансовых услуг, и стимул к проведению платежей криптовалютой не так сильно зависит от ее текущей цены. Ярким примером является опыт Confirmo. 

Эффективная комбинация фиата и криптовалют — главный предмет поиска для процессинговых бизнесов

Эксперты утверждают, что в настоящее время главным вызовом для криптопроцессингового бизнеса является создание синергии между криптовалютными и традиционными платежными методами. Основная проблема заключается в способности повсеместно предоставлять он/офф-рэмп решения для бизнеса с интеграцией функции оплаты криптовалютой. Как правило, это требует значительных инвестиций в разработку продукта, усиления партнерской сети и учета юридических рисков.   

• создания технической возможности интеграции необходимых функций для бизнесов;
• установления партнерских отношений с локальными финансовыми институтами (банками, агрегаторами и т.д.);
• формирования сильной копмлаенс-команды, оперативно отслеживающей изменения в регуляциях криптовалют в различных географиях.  

Существует ряд юридических рисков, которые, в основном, связаны с изменением регуляций цифровой экономики и, в частности, криптовалютного рынка в разных странах. Эксперты отмечают, что внедрение единого законодательства в рамках Европейского союза позволит компаниям расширить свое присутствие на новые рынки Европы, где регулирование ранее было весьма строгим.

Рынок становится более конкурентным

В криптопроцессинговом бизнесе ранее доминировали такие крупные компании, как BitPay в США, но теперь все больше компаний стремятся зайти на рынок, наблюдая успешную и прибыльную модель бизнеса. Общая стратегия бизнесов выглядит следующим образом: старые игроки стараются сохранить высокое качество продукта и удерживать рынки, а новые -— стремятся к динамичному росту. Основная рекомендация от экспертов в лице CEO Finectum звучит так:

Построение качественного онлайн- и оффлайн нетворка — ключевой драйвер роста

Главный вызов заключается в установление партнерских отношений с крупными известными организациями, которых сначала нужно убедить в преимуществах использования криптовалюты. Решением становится сильный комплаенс-нарратив: предоставление юридического заключения Legal Opinion и оперативная поддержка юридических консультантов по всем возникающим вопросам.   

Процессинги интересуются локальными рынками

Наблюдается тренд перехода от стратегии глобального развития процессингов (работа с разными странами по всему миру) к адресной работе в рамках отдельных макрорегионов (приоритет на подключение мерчантов стран из пула избранных регионов). По мнению экспертов, наиболее перспективными являются азиатский, африканский, латиноамериканский, европейский и турецкий рынки. Эта стратегия включает в себя партнерство с платежными агрегаторами, с локальными банками и местными платежными системами. 

Как развивать процессинговый бизнес? Рекомендации от ведущих игроков индустрии

Криптовалюты обладают рядом полезных свойств (трансграничные трансферы, более простой механизм крупных траншей по сравнению с фиатом и т.д.). Задача процессингового бизнеса — найти мерчантов, для которых эти полезные качества криптовалют позволяют сделать бизнес мерчантов эффективнее, считает Head of Marketing & PR CoinsPaid.

Этому способствуют коллаборации с известными брендами из рынков традиционных массовых товаров, утверждает CEO Whitepay.   

Как полагает Ecosystem Lead Alchemy Pay, наиболее успешными станут те криптопроцессинги, которые смогут сочетать высокое качество продукта с отличным уровнем сервиса и привлекательными условиями для сотрудничества.  

В полной версии вы сможете ознакомиться со следующими разделами и получить больше ценных рекомендаций:

• PRO Крипто+Фиат / Crypto+Fiat
• PRO Регулирование / Regulation
• PRO Конкуренция / Competition 
• PRO Партнерства / Partnerships
• PRO ГЕО / GEO
• PRO Мерчантов / Merchants 

А также получить полные рекомендации для криптопроцессингового бизнеса по привлечению и удержанию мерчантов от наших экспертов. Заполните форму для регистрации и получите полную версию бесплатно.