Must-Have софт для криптотрейдеров: исследование рынка

От 40 до 60 миллиардов долларов: эти впечатляющие цифры представляют собой месячный оборот компаний, занимающихся проп-трейдингом (банки и другие финансовые организации, которые торгуют своими собственными средствами), в 2023 году. 

Хедж-фонды, предпочитающие стратегии с меньшим риском, не сильно отстают, демонстрируя оборот в 45-56 миллиардов долларов в месяц. При этом 60% проп-трейдинговых платформ планируют нарастить торговлю криптовалютой, а 15% из них - значительно.

Между тем, крупные торговые площадки также отмечают резкий рост процентной доли торговли криптовалютой. Около 8% институциональных трейдеров уже работают с криптоактивами, и как минимум 20% собираются попробовать. 

Мы поговорили с десятками трейдеров, и большинство из них признали, что отсутствие профессионального программного обеспечения является одной из самых актуальных проблем на текущем рынке. В этом гайде вы узнаете о самых популярных решениях, которые используют криптотрейдеры, а также о наиболее распространенных проблемах, с которыми они сталкиваются.

Выгорание и другие проблемы

Нехватка времени и необходимость разбираться в огромных объемах исторических данных, включая тиковые котировки, являются наиболее распространенными жалобами трейдеров. Бэктестинг, анализ и генерация идей для сделок обычно занимают много времени. Управление рисками, которое чаще всего осуществляется вручную, является еще одной серьезной проблемой.

Большинство трейдеров, с которыми мы говорили, упоминали выгорание, вызванное совокупностью всех вышеупомянутых факторов. Трейдерам часто сложно обеспечить бесперебойную работу, показывая высокую производительность.

Кроме того, для анализа, бэктестинга и транзакций обычно требуется несколько разных инструментов, поскольку универсальных решений на рынке пока нет. Криптобиржи и агрегаторы пока единственные, кто предлагает комплексные решения, но и они далеки от совершенства.

Программные решения

Программное обеспечение для бэктестинга и анализа данных, такое как TradingView и MetaTrader 4 и 5, пользуется несомненным спросом.

Большая часть трейдеров использует  TradingView для анализа данных на нескольких рынках, включая фьючерсы и криптовалюты. Из минусов пользователи отмечают необходимость переключаться между TradingView и биржей при работе с криптовалютой, к тому же платформа не подходит для бэктестинга.

MT4 и MT5 создавались для рынка FOREX, и пока не слишком удобны для торговли криптоактивами.

Психологический перегруз, управление рисками и журнал трейдера 

Комплексного решения актуальных вопросов, связанных с психологией и управлением рисками, до сих пор нет на рыке. Однако, несколько существующих вариантов помогают решить часть проблем.

Edgewonk — это инструмент для ведения заметок, отслеживания психологического здоровья и эффективности торговли. Облачная платформа позволяет пользователям импортировать отчеты из MetaTrader, предоставляет статистику и дает возможность добавлять теги. К сожалению, ее интерфейс довольно перегруженный и сложный.

Edgewonk подходит только для профессиональных трейдеров.
Помимо оптимизатора торговли и тестировщика стратегий платформа позволяет пользователям добавлять любые рынки для работы. Она также оснащена бэктестером стратегий, оптимизатором торговли (ПО анализирует торговлю и дает советы), а также предоставляет функции моделирования роста и падения счета исходя из текущей статистики.

Преимущества:

• Наличие бэктестера и моделирования сценариев «будущего» роста портфеля;
• Подключение к различным рынкам (Форекс, криптовалюта и т. д.);
• Облачное решение с доступом ко всем устройствам
• Эмоциональная аналитика;
• Визуализация рисков и эффективности торговли;
• Генерация советов по оптимизации торговли;
• Партнерская программа.

Недостатки:

• Отсутствие демо счета и ежемесячной подписки;
• Для эффективной работы нужны большие объемы данных.
   

Tradevue – это торговый журнал с мощной аналитической системой, предназначенный для бизнеса.

Платформа ориентирована на трейдинговые фирмы, и программное обеспечение полностью адаптировано под них.
Tradevue предоставляет готовое решение для B2B-компаний, включая API, регистрацию, отчеты трейдеров, панель администратора, сравнительные отчеты и многое другое. Пользователи могут делиться сигналами, сделками и публикациями.

Преимущества:

• Полная интеграция в трейдинговую компанию: управление, ограничения и т.д.;
• Бесплатная версия;
• Возможность делиться результатами и делать прогнозы прямо на сайте;
• Широкий функционал для анализа торговли.

Недостатки:

• Нет демонстрации продукта непосредственно на сайте;
• Со временем оплата сильно “расширяется”.

TradersDiaries — бесплатный сервис для хранения трейдинговых данных.

Ориентирован в первую очередь на индивидуальных трейдеров, в том числе начинающих.

В программе есть сервис сигналов и встроенный скринер криптовалют, который автоматически выбирает волатильные инструменты.

Преимущества:

• Это бесплатно;
• Простой интерфейс и возможность делиться своими транзакциями;
• Доступ к сигналам прямо из интерфейса и скринера валют;
• Акцент на безопасности и анонимности.

Недостатки:

• Функциональность под вопросом;
• Примитивный сайт.

Анализ больших объемов данных

FX replay  предназначен для бэктестинга и работы с большим объемом исторических (до 2016 года) и тиковых данных. Инструмент подключен к TradingView через API. Из минусов: нет возможности сохранять свои шаблоны, отсутствие новостей и событий и индикаторов сессий.

DOM (Depth of Market)

Bookmap – это платформа для визуализации рыночной ликвидности, которая создает динамическую тепловую карту на основании заявок с бирж для анализа уровней.

Подходит для профессиональных трейдеров, но для новичков продукт может показаться сложным.

DOM поддерживается исключительно поставщиками Rithmic и CGQ и доступен только в рамках самой дорогой подписки Global Plus.

Преимущества:

• Бесплатная версия;
• Обучающие материалы и курсы по работе с платформой и рынком;
• Наставники и преподаватели;
• Может быть подключен ко многим поставщикам данных (фьючерсы, акции, криптовалюта).

Недостатки:

• Требуется мощное оборудование;
• Сложный UX;
• Дороговизна;
• Не подключается ко всем заявленным источникам данных;
• Замедляется при высокой волатильности.

CScalp — полностью бесплатная платформа с возможностью торговли на нескольких платформах одновременно (мульти-аккаунт).

Продукт подходит для всех трейдеров.

В один клик вы получаете доступ к 40 различным стаканам и графикам. Всего с CScalp совместимы шесть бирж: MOEX, Binance, ByBit, Bitmex и другие.

Доступны лимитные, рыночные и стоп-ордера, а непозиционные стоп-ордера работают только на Binance. Графики – стандартные и упрощенные, реализован кластерный анализ. Кроме того, платформа предоставляет возможность интеграции с торговым журналом и окном транзакций.

Преимущества:

• Полностью бесплатно;
• Много подключений;
• Бесплатное обучение;
• Хорошая репутация;
• Доступ к сигналам других трейдеров.

Недостатки:

• Небольшие технические проблемы;
• Функционал и интерфейс требуют доработки;
• Стаканы доступны только для Windows.

Tiger.trade дает возможность торговать всеми типами активов: криптовалютами, акциями, фьючерсами, валютными парами и опционами.

Больше подходит опытным трейдерам, поскольку многие функции могут быть сложны для понимания.

Платформа предлагает динамичный стакан с широкими возможностями настройки. В книге ордеров есть информационная панель, на которой показаны цена и объем позиции, а также транзакции. Вы можете выбирать учетные записи, настраивать область и уровни диаграммы, а также выполнять кластерный анализ. 

Можно устанавливать триггерные действия по щелчку мыши (снять или выставить заявку), а в самом терминале присутствует система управления рисками (ограничитель по лимитам), симулятор и лента сделок, аналитический и статистический модуль, и многое другое.

Преимущества:

• Расширенная функциональность;
• Сильные партнеры;
• Хорошая и уверенная презентация;
• Активная команда;
• Бесплатный крипто-тариф;
• Наличие связанного субпродукта, позволяющего монетизироваться опытным трейдерам.

Недостатки:

• Периодические зависания;
• Сложный UI/UX.

Алгоритмическая торговля

Алгоритмическая торговля популярна среди институционных и других крупных трейдеров, которые, как правило, сами пишут программное обеспечение. Однако на рынке есть несколько решений, которые могут помочь новичкам начать работу с алгоритмической торговлей без разработки.

3Commas — платформа, оптимизированная для заработка на любом этапе рынка.

Подходит как индивидуальным трейдерам, в том числе новичкам, так и B2B.

На 3Commas есть опцион-боты (подключение к Deribit) и DCA-бот, а также отдельная enterprise программа для B2B. Трейдеры получают возможность создавать портфели с автобалансировкой, а также пользоваться маркетплейсом с сигналами, копи-трейдингом и получать уведомления

Преимущества:

• Приложение для iOS/Android для отслеживания;
• Маркетплейс с сигналами;
• Демо-счет и опцион-боты;
• Расширенная аналитика;
• Интеграция API в ваше программное обеспечение;
• Доступ к ручной торговле, журналу трейдера и криптосигналам.

Недостатки:

• Плохая техническая поддержка;
• Проблемы с отменой подписок;
• Дорого для трейдеров с небольшим оборотом;
• Нет приложения для ПК.;

Cryptorobotics обеспечивает ручную и алгоритмическую торговлю с прямым подключением через API.

Подходит для B2B, но вряд ли пригодится индивидуальным трейдерам.

Помимо франшизы WL для B2B-клиентов, на платформе есть Autofollowing бот  для торговли по сигналам от аналитиков, копи-трейдинг и другие AI-боты. Кроме этого присутствуют риск-менеджмент боты и Ladder smart ордера. 

Преимущества:

• Приложения для всех платформ;
• Пробная версия;
• Обучающиеся AI-боты;
• Крипто-сигналы и копи-трейдинг;
• Решения для B2B клиентов;
• Амбассадорская программа.

Недостатки:

• Сайт нуждается в доработке;
• Периодические зависания;
• API вылетает.

Cryptohopper —  одна из самых надежных платформ для алгоритмической торговли с простой автоматизацией.

Подходит для трейдеров всех уровней: social trading для новичков и создание ботов без кода для алго трейдеров.

Cryptohopper предоставляет несколько полезных функций, таких как бэктестинг, социальная торговля, обучение ботов на базе искусственного интеллекта и подключение нескольких бирж с возможностью арбитража.

Преимущества:

• Партнерская программа и пробная версия;
• Мобильное приложение;
• Программа лояльности;
• Доступ к API;
• Академия.

Недостатки:

• Доплата за сигналы;
• Плохая техническая поддержка.

Новостные ленты

Чтобы принимать взвешенные и оперативные решения, трейдеры часто используют новостные ленты. Эти платформы помогают оставаться в курсе трендов и событий, которые могут повлиять на финансовые рынки. Некоторые новостные ленты начали внедрять искусственный интеллект для улучшения своих сервисов.

Uptrends.ai — это платформа для фильтрации новостей, отслеживания настроений рынка с помощью искусственного интеллекта и автоматического поиска новостей, влияющих на рынок.

Подходит для трейдеров-новостников.
Преимущества:

• Бесплатная пробная версия;
• Низкая стоимость (от $10);
• Расширенная функциональность;
• Пользовательские уведомления.

Недостатки:

• Не все ресурсы в настоящее время могут быть подключены.

Newsquawk предоставляет аудионовости в режиме реального времени с возможностью общения с командой аналитиков.

Подходит для B2B и индивидуальных трейдеров.

Преимущества:

• Пробная версия;
• Фильтрация новостей и источников через аналитиков;
• Прямое общение с аналитиками;
• Доступ к исследованиям рынка и экономическому календарю;
• ИИ для мониторинга СМИ и Twitter сканер.

Недостатки:

• Ограничения на отдельные настройки;
• Высокая цена.

Вся продуктовая экосистема Tradeui построена на искусственном интеллекте.

Платформа не слишком актуальна для B2B-клиентов, но может быть полезна новостным трейдерам.

Преимущества:

• Новостная лента используется в экосистеме, поэтому трейдер может совместить преимущества нескольких продуктов;
• Пробная версия.

Недостатки:

• Невозможно использовать ленту новостей отдельно.
   

Benzinga Pro — это полноценное торговое программное обеспечение с эксклюзивными новостями от Benzinga.

Подходит для профессиональных трейдеров, в том числе и для новичков, хотя интерфейс выглядит довольно перегруженным.

Преимущества:

• Расширенная функциональность;
• Эксклюзивные новости;
• Мобильное приложение;
• Можно выбрать тариф с наставничеством.

Недостатки:

• Пробная версия удалена;
• Высокая цена.

Криптовалютные биржи

Криптобиржи – тема обширная, но в нашем гайде мы бегло пройдемся по наиболее интересным и важным аспектам трейдинговых платформ, менее известных, чем Binance, Bybit, Kucoin и Huobi.

Deribit это биржа для торговли криптовалютными деривативами на институциональном уровне. Она занимает 90% доли рынка опционов на BTC и ETH и позволяет создавать тестовую среду.

Bitfinex позиционирует себя как самая ликвидная и долговечная криптобиржа. Она не взимает комиссий при листинге новых токенов и предоставляет инфраструктуру институциональным клиентам, а также доступ к Market Synergy.

Bitmex пользуется спросом у трейдеров, которые занимаются криптовалютными деривативами. Платформа обеспечивает страховой фонд для предотвращения автоматического закрытия ликвидированных позиций, а также предоставляет деривативы с кредитным плечом x100. Уделяет повышенное внимание безопасности.

iMax Digital – это криптовалютная биржа для институциональных клиентов. Регулируемая станция (GFSC), построенная на собственной проверенной инфраструктуре LMAX Group, гарантирует низкую задержку (90 мкс) и высокую пропускную способность (100 тыс. м/с).  Биржа поддерживает высокий уровень безопасности и «глубокую» институциональную ликвидность, а заказы измеряются микросекундами.

Заключение

В последнее время появилось множество качественных решений, которые стоит рассмотреть для внедрения в свою работу. Несмотря на большой выбор трейдерского софта, программное обеспечение остается разрозненным и неудобным. 

При этом психологический аспект, который является одной из основных проблем трейдеров, не учитывается большинством платформ. На данный момент, журнал трейдера - это единственный инструмент для предотвращения выгорания, но такие инструменты решают проблему лишь частично. 

Системы внешнего контроля и управления рисками необходимы не только в крупных компаниях. Индивидуальные трейдеры также должны следить за своими действиями, вести подробные журналы и фиксировать прогресс.